阿玛尼（高桥和也 饰）是一家外企里的一名小职员，相恋多年的女友树里（吉村夏之 饰）一心想和他结婚，他对此感到厌烦。一次他开车把一个女人撞倒，他把女人送进医院，表示自己可以做任何事来赔偿她。女人不置可否，之后还悄悄离开了医院。他被这个美丽而神秘的女人吸引，开始寻找她。他在一所俱乐部里，看到了正在唱歌的她。然而这是一家变性人俱乐部，她们拥有美丽的女性容貌，其实都是男人。那个美丽女人是俱乐部的舞女，名字叫花房（武田久美子 饰）。 他对此既困惑又好奇，一次又一次去俱乐部找花房。女友树里觉察到他的变化，打来电话质问。心烦意乱的他把花房约出来，之后二人发生了关系。他陷在这种似同性又非同性的爱中难以自拔，彻底迷上了花房。树里被他疏远后，只身去找花房。她向花房倾诉苦闷，温柔的花房安慰她，并与她发生了关系……