哀牢山深处,猎户沈阔外出未归,女儿沈秋与儿子沈冬在家遭遇午夜敲门。沈秋凭借敏锐观察识破门外生物伪装,姐弟俩侥幸脱险。沈阔归来后,带子女向捕熊人沈大山求助,可沈大山身上的可疑伤痕与对沈家暗号的打探,让沈秋心生疑虑,怀疑他是传说中能人面熊所变。这人面熊力大无穷且极具智慧,设调虎离山计引走村中青壮年,诱骗老弱妇孺进祠堂困杀。沈阔识破阴谋赶回与人面熊死战,而人面熊毁桥断通讯,将村庄变成孤岛。危机中,沈秋设连环计反击却遇阻,弟弟沈冬被掳,沈阔独自引开怪物后生死未卜。警方赶到击毙一头人面熊,沈秋却发现山中还有另一头。村民们团结抗争,姐弟俩在悲痛中成长,深夜再次响起的敲门声,成了未解之谜。