沙皇希望他的三个儿子结婚。兄弟俩聚在一块空地上，朝不同的方向射箭。长子的箭落在Boyarsky Dvor，落在Boyar的女儿身上，中间儿子的箭落进了一个商人的院子里，小儿子伊凡的箭掉进了沼泽里。小王子遇到了一只会说话的青蛙，原来是一只美丽但被诅咒的公主。为了解除诅咒，他必须继续寻找并智胜森林女巫巴巴·亚加。